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Set 02, 2009 1:23
BuyAndHolder Forista Assíduo
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Livraria Saraiva - SLED3 / SLED4
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Acho que está bastante descontada no setor, também está brigando pelo e-commerce. 30% da receita dela é de e-commerce, que está crescendo bastante.

Tirando isso, podemos dizer que ela é totalmente sazonal e apresenta resultados fortes no primeiro e quarto trimestre, pelas festas e livros do começo de ano.

Opera com margem grande na parte de editora e margem "normal" e pequena na venda de livros. Adquiriu Siciliano e está reformando lojas.

Não acredito que seja uma mudança de conceito como aconteceu com Cia Hering, mas parece que a mudança no visual das lojas aumentou bem a receita.

Enfim, acho que esta barata e entrei comprando esse mês.

Abraços

Jun 15, 2011 21:46
Sgt. Bakers Forista Assíduo
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Ninguém comenta nada sobre este papel, graficamente já caiu bastante, será que não reage um pouco? IFR14 está abaixo de 30 já !!

Jul 16, 2011 17:28
rosvd Forista Assíduo
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Alguem saberia explicar o porquê dessa queda acentuada?
Ja atingiu o valor minimo nas ultimas 52 semanas.

A empresa é boa, vem crescendo...não dá pra entender

Out 12, 2011 20:16
Guga0202 Forista Assíduo
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Guga0202
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eu estou interessado nessa empresa, caiu demais nesse ano de 2011...perdeu quase 50%. parece-me que o lucro do 2t11 foi negativo em cerca de R$ 29mi. As perspectivas parecem ser boas. Será que não abriu um bom momento de compra para investidores de longo prazo?

Out 13, 2011 0:07
PV Trader Forista VIP
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Guga0202 escreveu:eu estou interessado nessa empresa, caiu demais nesse ano de 2011...perdeu quase 50%. parece-me que o lucro do 2t11 foi negativo em cerca de R$ 29mi. As perspectivas parecem ser boas. Será que não abriu um bom momento de compra para investidores de longo prazo?


sou cliente da Saraiva e gosto muito...visão de cliente, me parece uma boa empresa...vou acompanhar o resultado deste trimestre e olhar os anteriores pra tirar uma conclusão sobre os números da empresa...
na bolsa ela tem um problema... liquidez me parece muito baixa...

Dez 13, 2011 9:18
PV Trader Forista VIP
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http://economia.estadao.com.br/noticias ... 5597,0.htm

gosto desta empresa, precisava mudar pro novo mercado...

Fev 01, 2012 14:58
Dick Trade Forista VIP
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Peguei uns lotes para LP (OC 21,86). A empresa apanhou bastante. Gráfico mensal está bem "rasteiro"...
Papel até que tem bons números no 1T/4T. 2T/3T são terríveis para a empresa...

Fev 05, 2012 20:30
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Fev 06, 2012 9:44
Dick Trade Forista VIP
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Entrei para swing/position, mas estou levantando informações para ver se justificaria uma abordagem de LP...

http://forum.infomoney.com.br/viewtopic ... 92#1684092

http://forum.infomoney.com.br/viewtopic ... 73#1684173

Fev 07, 2012 23:51
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Papel chegou nos 24,16 e fechou nos 24,00...
No mensal, tem espaço para pedalar bastante... :roll:

Fev 08, 2012 11:08
rosvd Forista Assíduo
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Acho que sobe mais. Papel estava abandonado nos 20,xx e o resultado do quarto trimestre é sempre forte. A empresa vem crescendo e diversificando seus negócios para não ficar tão dependente da venda de livros.

Vou esperar a divulgação do resultado (22/3).

Fev 09, 2012 23:31
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Fev 27, 2012 17:35
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Pesquisa revela que brasileiros estão lendo mais

A Veja esta semana mostra os resultados do censo encomendado ao IPEA pela Câmara Brasileira do Livro: os brasileiros estão lendo mais. Os dados da pesquisa apontam que, de 2009 para 2010, o número de exemplares impressos no Brasil chegou a quase 500 milhões, com um crescimento de 23%. Desse montante, 230 milhões de livros são didáticos e acadêmicos – 144 milhões dos quais comprados pelo governo e distribuídos gratuitamente às escolas públicas.
Descontando as compras do governo, o setor livreiro nacional saltou de 2,5 bilhões de reais em 2009 para 3,2 bilhões em 2010. O número de exemplares vendidos cresceu mais de 8% em 2010 e o preço do livro caiu quase 5% em relação ao ano anterior.
De acordo com a revista, quem está fazendo esse setor girar é em boa parte a chamada “nova classe média”, que chegou ao centro do palco econômico com apetite insaciável pelo aprimoramento. Outra faceta importante que explica o ressurgimento do livro no Brasil é o sucesso dos autores nacionais. O Padre Marcelo Rossi, um dos autores de maior sucesso no mundo, já vendeu mais de 7,5 milhões de exemplares com sua obra Ágape.
Mesmo com este resultado positivo, ainda é preciso melhorar e muito. A média de leitura no Brasil é de 1,8 livro per capita por ano, ainda uma das mais baixas do mundo e até da América Latina, onde perdemos para Argentina, México e Colômbia
Veja alguns autores brasileiros que mais venderam livros nos últimos 12 meses:
Laurentino Gomes
Quantos livros vendeu: 1,4 milhão
Maior sucesso: 1808 (920 000)
Estilo: O autor utiliza anos marcantes da história brasileira como título. Seus livros dão vida a figuras históricas como Dom João VI e Dom Pedro I.
Zíbia Gasparetto
Quantos livros vendeu: 16 milhões
Maior sucesso: Ninguém É de Ninguém
Estilo: seus romances têm o apelo das histórias de amor e dramas familares.
Jô Soares:
Quantos livros vendeu: 1,1 milhão
Maior sucesso: O Xangô de Baker Street (500 000)
Estilo: Utiliza o humor temperado com suspense policial, além de misturar personagens reais com figuras fictícias.
Nelson Motta
Quantos livros vendeu: 343 000
Maior sucesso: Vale Tudo – O Som e a Fúria de TIM Maia (142 000)
Estilo: Escreve em primeira pessoa sobre artistas populares com quem conviveu, como a cantora Elis Regina em Noites Tropicais.
Thalita Rebouças
Quantos livros vendeu: 1,2 milhão
Maior sucesso: Fala Sério Mãe! (150 000)
Estilo: Encontrou um nicho pouco explorado no Brasil junto ao público que está entrando na adolescência, dos 13 aos 15 anos. Ela trata dos problemas cotidianos dessa turma num tom de conversa que faz o leitor sentir que está falando com uma amiga.
Augusto Cury
Quantos livros vendeu: 16,5 milhões
Maior sucesso: Nunca Desista de Seus Sonhos (1,8 milhão)
Estilo: livros de autoajuda.
Fonte: Revista Veja - Edição 2258

Fonte: http://edsonmachado.net/2012/02/26/pesq ... endo-mais/

Mar 02, 2012 17:52
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Pedala Saraiva....
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:arrow: Gradual troca ações do Grupo Oi, BRTO4 por TNPL4, em carteira mensal de março

(...)Já para a Saraiva, ele aponta que é a empresa com menores múltiplos e maior potencial de valorização no setor(...)

Mar 08, 2012 12:20
Dick Trade Forista VIP
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Pedala.... :lol:

Mar 13, 2012 8:55
Potuz Forista VIP
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Olá, estou lendo a planilha da SLED4 e não consigo entender. A empresa mostra P/L anuais perto de 20, Margens líquida baixas com um ROE razoável mas não tão alto. Mesmo assim, o PSBe indica um preço alvo altísimo com potencial de valor. perto de 200%, alguém me pode dizer porque?

Abr 04, 2012 18:04
Marcos Forista VIP
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Terminei de gastar o dinheiro da BEEF por aqui: 1600 SLED4 a R$ 22,80. 8)
O principal fator é tratar-se da empresa do setor de varejo com maior crescimento (média de 25% nos últimos 5 anos) e que, ainda assim, está com P/L na faixa dos 10 e P/EBIT = 4. :shock:

Abr 14, 2012 21:03
Dick Trade Forista VIP
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Imagem

Só agora terminei de ler o release...

No geral, razoável. Mas o patinho feio que é a livraria me pareceu que performou bem...

Abr 28, 2012 18:33
Urubuservador Trade Forista Assíduo
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Urubuservador Trade
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Gradual deu indicação Fundamanetalisata, consegui comprar por 20,75 e sai a 22,90 sexta

Abr 29, 2012 21:08
Potuz Forista VIP
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Depois do balanço da BRFS3 estou na procura de outros ativos e com miras na SLED. Tenho algumas perguntas para os sócios e gostaria muito saber a sua opinião

1) Algumas pessoas no gostam de ter o governo do sócio (o sub-forum da PETR da muitos exemplos), não é o meu caso. A Saraiva evidentemente não é publica mas 40% da sua receita é por contratos com o governo: PNLD 2012 deu R$ 200.000 mil de receita no 2011, e no mercado privado eles faturaram R$300.000 mil (fonte na proposta da administração de 09/04, paginas 21-22).

Eu pessoalmente acho isso uma boa sinal no médio prazo, dado que esse governo tem prometido investir mas no ensino fundamental e médio. Mas no LP a empresa que tem muita exposição ao governo, vocês como avaliam isso?

2) A dívida da empresa acrescentou muito de 2010 para o 2011: a Divida Bruta/ Patrimônio cresceu um 30%. O relatório da empresa fala da pressão de custos editoriais em geração de novos recursos. Vocês concordam?

3) Qual é o Market share da Saraiva Livraria no mercado interno? não consegui a informação e gostaria ter alguma informação sobre os concorrentes (todos eles são de capital fechado).

Ainda não decidi se sair da BRFS ou não, mas estou achando que se eu sair, vou a botar o dinheiro na Saraiva ao menos no MP. Agradeceria seus comentários.

EDIT: Encontrei essa entrevista um pouco velha, mais respondeu minha pergunta sobre os concorrentes:
http://opequenoinvestidor.com.br/2010/07/entrevista-com-o-diretor-de-relacoes-com-o-investidor-da-saraiva/

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