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Jan 25, 2011 16:20
Dick Trade Forista VIP
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Queiroz Galvão Exploração e Produção - QGEP3
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Queiroz Galvão Exploração e Produção (QGEP) abre reserva de ações de sua IPO
Por blogdainvestmais |25 de janeiro de 2011Tweet isso!
Da redação InvestMais – www.revistainvestmais.com.br .

A Queiroz Galvão Exploração e Produção (QGEP) irá dar início ao período de reservas de suas ações na próxima quarta-feira (26/01/2011). Para quem não conhece a companhia, ela é a maior de controle privado no setor de petróleo em termos de produção diária em barris de óleo equivalentes.

A QGEP detém 45% do Campo de Manati, que é o maior campo de gás natural não associado em produção no Brasil. A produção forte de barris de petróleo nesse local permitiu à Manati gerar receita líquida de R$330,2 milhões em 2009 e R$281,8 milhões no acumulado dos nove primeiros meses de 2010. Um ponto considerado positivo para a QGEP é o fato de ela manter parceria com a Petrobras – 7 de 8 blocos da empresa têm relação com a estatal.

O Ebitda (geração operacional de caixa) da Queiroz Galvão Exploração e Produção encerrou os nove primeiros meses de 2010 em R$225,1 milhões. Com relação à dívida líquida consolidada da companhia, no mesmo período, o valor ficou em R$99,1 milhões – número relativamente baixo para o setor.

A intenção da QGEP é manter a posição de destaque no Brasil, aproveitando as oportunidades no setor. Para isso, a empresa conta com as descobertas do pré-sal e o aumento da capacidade operacional da companhia. Visando o crescimento e a consolidação no segmento, a empresa pretende intensificar seus programas exploratórios nos blocos em que possui participação, com grande possibilidade de aumento na produção ainda no curto prazo.

Além disso, a companhia pretende conseguir parcerias com players importantes da indústria e joint ventures em outras empresas no setor de petróleo e gás natural.

Com os recursos obtidos na IPO, a empresa pretende aplicar em seu plano de expansão. O valor arrecadado deve ser destinado à aquisição de áreas, blocos ou empresas detentoras de ativos estratégicos.

Fonte: http://www.blogdainvestmais.com.br/2011 ... e-sua-ipo/

Fev 01, 2011 18:43
Barreto Estreante
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Barreto
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Alguém estudou mais o prespecto de forma mais aprofundada?
Gosto da empresa, mas ainda não decidi se vou entrar.

Fev 01, 2011 20:23
Falling Down Forista Assíduo
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Tem um nome forte mas esse é o braço de E&P que eu nunca tinha ouvido falar na vida... tem que dar uma estudada para ver se vale a pena.

Fev 02, 2011 8:56
Dick Trade Forista VIP
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Muzamba escreveu:Gostaria de ouvir opiniões sobre a oferta pública
da Queiroz Galvão.


:arrow: Post movido

Fev 04, 2011 11:36
César Forista Assíduo
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alguém fez o cálculo prévio de multiplos com base nos dados do prospecto?

Fev 04, 2011 11:45
Felipe.sh Forista Assíduo
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César escreveu:alguém fez o cálculo prévio de multiplos com base nos dados do prospecto?


O P/VPA não e' barato; passa de 2x.
O restante não fui atrás.

Hoje é o último dia para reservar e pretendo participar. Verei no que da'.

Fev 04, 2011 15:16
César Forista Assíduo
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hummm... to fora!

Fev 07, 2011 22:23
Dick Trade Forista VIP
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Ação da Queiroz Galvão sai a R$ 19, abaixo da estimativa dos coordenadores do IPO

Por: Equipe InfoMoney
07/02/11 - 20h15
InfoMoney

SÃO PAULO - As ações ordinárias ofertadas pela Queiroz Galvão Exploração e Produção no seu IPO (Inittial Public Offer) foram precificadas em R$ 19,00, abaixo do piso das estimativas dos coordenadores desta oferta, que haviam projetado que o preço ficaria entre R$ 23,00 e R$ 29,00.

Pela tarde correram rumores no mercado de que a estimativa para os preços da ação haviam sido reduzidas para a faixa de R$ 19 a R$ 20, porém o coordenador líder da oferta, o Itaú BBA, em contato com a InfoMoney, não se pronunciou sobre esta informação.

Captação de R$ 1,5 bilhão
Além da colocação inicial de 69.340.017 ações em oferta primária, a opção de lote suplementar foi exercida totalmente, também em caráter primário.

O lote adicional, que previa a colocação, na forma de oferta secundária, de mais 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertados, foi representado com 1 ação, ou seja, o Quantum Fundo de Investimento em Participações, administrado pela Oliveira Trust, colocou no mercado 1 ação na forma de oferta secundária.

Assim, a oferta da Queiroz Galvão totalizou 79.741.020 ações, gerando captação de R$ 1,515 bilhão.

Na próxima terça-feira (8 ) devem ser publicados na CBLC (Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia) os termos do rateio da oferta. O início das negociações destas novas ações deve ocorrer na próxima quarta-feira (9) no Novo Mercado da BM&F Bovespa.

Imagem
*Compreende a emissão do lote adicional, com novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a distribuição de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada

Oferta e rateio
A oferta de investidores não institucionais compreenderá um montante mínimo de 10% e máximo de 15% das ações objeto da oferta, desconsiderando-se a opção de ações suplementares e adicionais, sendo que cada investidor deverá ter aplicações mínimas de R$ 3 mil e máximas de R$ 300 mil.

Caso os pedidos de reserva de ações realizados por investidores da oferta de varejo ultrapasse o montante de papéis da oferta, desconsiderando-se o exercício da opção de lote suplementar e adicional, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva das ações, limitada ao valor individual de cada pedido de reserva e à quantidade total das ações destinadas à oferta de varejo.

Já na oferta para os investidores institucionais o valor mínimo de investimento foi estipulado em R$ 300 mil, sendo que as ações só serão destinadas a este grupo após o atendimento aos pedidos da reserva da oferta de varejo.

Confira a agenda da oferta:

Imagem

Fonte: http://web.infomoney.com.br/templates/n ... stimentos/

Fev 08, 2011 14:31
Banzai10 Forista Assíduo
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Banzai10
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Entrei nessa, vamos ver o que nos aguarda. Pelo preço em que foi lançada, não espero muita coisa...

Fev 08, 2011 16:04
Felipe.sh Forista Assíduo
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:?

Troquei PETR3 por isso...

"Ver no que dá."

Fev 09, 2011 9:57
Guga0202 Forista Assíduo
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Guga0202
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quanto ficou o rateio? integralmente atendido?

Fev 09, 2011 10:10
Felipe.sh Forista Assíduo
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Meu "feeling" quanto à Petrobras: decepção...

No LP, credito mais pontos na iniciativa privada.

A propósito: leste minha assinatura? :roll:

Fev 09, 2011 11:41
MINAS-UAI Forista Assíduo
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MINAS-UAI
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Estréia com prejú !?!?!? Difícil essa vida de investidor ! hehehe

Fev 09, 2011 12:09
MINAS-UAI Forista Assíduo
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MINAS-UAI
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Um pouco tímidos, mas JP.M e CS começaram a comprar! Acredito que hoje ela alcance 19,00 e fecha na casa dos 18,90!

Fev 09, 2011 12:12
MINAS-UAI Forista Assíduo
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Vou segurar cara!

Fev 09, 2011 14:48
Dick Trade Forista VIP
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Queiroz Galvão Exploração e Produção estreia em baixa na Bovespa

São Paulo - As ações da Queiroz Galvão Exploração e Produção (QGEP) , unidade de petróleo e gás do grupo de infraestrutura Queiroz Galvão, estrearam em baixa nesta quarta-feira na Bovespa, chegando a recuar 4 por cento.

Às 11h29, os papéis da companhia perdiam 4,11 por cento, cotados a 18,23 reais.

A QGEP obteve 1,52 bilhão de reais na oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na segunda-feira. Cada ação saiu a 19 reais, abaixo da faixa estimada pelos coordenadores no prospecto preliminar, de 23 a 29 reais por papel.

Fonte: http://exame.abril.com.br/mercados/noti ... na-bovespa

Fev 09, 2011 15:37
Felipe.sh Forista Assíduo
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Os agentes estabilizadores operam pelas corretoras BTG Pactual e Itaú... se não me engano.

Pela minha percepção, se não fossem eles, a abertura ocorreria aos 17,00! :shock: Ja' estava me preparando para um day trade.

Perceberam o "desespero" dos emissores das OV da corretora XP? Eu, hein... :roll:

Fev 09, 2011 16:01
MINAS-UAI Forista Assíduo
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MINAS-UAI
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Eu estava procurando entender o motivo de tanto desespero e prejuízo!?!?
Felipe.sh escreveu:
Os agentes estabilizadores operam pelas corretoras BTG Pactual e Itaú... se não me engano.

Pela minha percepção, se não fossem eles, a abertura ocorreria aos 17,00! :shock: Ja' estava me preparando para um day trade.

Perceberam o "desespero" dos emissores das OV da corretora XP? Eu, hein... :roll:

Fev 09, 2011 16:19
ADP Forista VIP
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Multiplicando as 255.405.903 ações por R$ 18,40 (preço agora), ela tem um valor de mercado que passa de 4,6 bilhões.
Mas o lucro dela também não vai passar de 50 milhões em 2010 (estimado por mim).
Isso dá uma relação preço lucro de no mínimo de 90 (altíssimo). Pra mim essa ação hoje tinha que estar valendo no máximo 5 ou 4 reais.
Acredito que nosso amigo que trocou PETR3 por essa ação fez hoje um mau negócio. Hoje que move ela é a especulação, mas um dia a máscara vai cair.

Fev 09, 2011 17:24
MINAS-UAI Forista Assíduo
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MINAS-UAI
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O valor da maioria das ações listadas na bolsa, não correspondem ao preço que valem realmente !!!

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