Fraj;la escreveu:18h54 : Itaú Unibanco confirma OPA da Redecard, a R$35/ação
RIO DE JANEIRO, 22 Jun (Reuters) - O Itaú Unibanco confirmou a realização da oferta pública de aquisição de ações (OPA) da Redecard, ao preço de 35 reais por ação, em uma operação que visa o fechamento de capital de sua controlada.
Em março, o banco anunciou que pretendia pagar este mesmo valor por ação, mas a Lazard Asset Management, que detém mais de 10 por cento das ações da Redecard no mercado, não se deu por satisfeita com o resultado do primeiro laudo obtido pelo Itaú.
Elaborado pela N M Rothschild & Sons, o estudo avaliava os papéis entre 34,18 reais e 37,59 reais.
Assim, foi encomendado um novo laudo ao Credit Suisse, entregue na semana passada e que apurou um valor econômico dos papéis entre 34,66 reais e 38,12 reais .
"Tendo em vista que (...) o Itaú Unibanco se dispôs a pagar 35 reais por ação de emissão da Redecard e o resultado do laudo apresenta uma faixa de preço que inclui o preço ofertado, o Itaú Unibanco confirma sua intenção de realizar a OPA", disse a instituição em fato relevante.
O Itaú Unibanco havia anunciado que abriria mão da oferta caso o valor por ação fosse avaliado abaixo de 35 reais. .
(Por Juliana Schincariol)
(25/06) ITAUUNIBANCO (ITUB - N1) - Novo Laudo de Avaliacao - Redecard
DRI: Alfredo Egydio Setubal
Enviou o seguinte Fato Relevante:
"Itau Unibanco Holding S.A. ("Itau Unibanco"), em atendimento ao disposto no
artigo 157, paragrafo 4o da Lei n. 6.404/76 e no art. 24, III da Instrucao
n. 361/02 da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM"), informa que tomou
conhecimento em 15/06/2012 do novo laudo de avaliacao ("Laudo") preparado pelo
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. ("Avaliador"), conforme
deliberado em assembleia geral extraordinaria especial ("AGE") da Redecard S.A.
("Redecard") no ambito da oferta publica para fins de cancelamento do registro
de companhia aberta da Redecard ("OPA").
Nos termos do Laudo, o va.lor economico das acoes de emissao da Redecard apurado
segundo a metodologia considerada pelo Avaliador como a mais adequada para a
definicao do preco justo, foi situado no intervalo entre R$34,66 e R$38,12.
Tendo em vista que, conforme previamente anunciado em Fato Relevante de
12/04/2012, o Itau Unibanco se dispos a pagar R$35,00 por acao de emissao da
Redecard e o resultado do Laudo apresenta uma faixa de preco que inclui o preco
ofertado, o Itau Unibanco confirma sua intencao de realizar a OPA. O Laudo foi
colocado a disposicao de eventuais interessados pela Redecard em seu site de
relacoes com investidores, bem como no site da CVM, nos termos e para os fins do
art. 8 5 da Instrucao n 361/02 da CVM.
Diante disso, o Itau Unibanco informa que o processo de registro da OPA perante
a CVM sera retomado ao preco de R$35,00 por acao da Redecard. Esclarece tambem
que, caso a Redecard venha a declarar dividendos ou juros sobre o capital
proprio a partir da presente data, os valores eventualmente declarados serao (i)
deduzidos do preco da OPA e (ii) pagos aqueles que estiverem inscritos como
proprietarios ou usufrutuarios das acoes ordinarias de emissao da Redecard na
data do ato da declaracao dos dividendos ou dos juros sobre capital proprio. Por
fim, reitera, conforme Fato Relevante publicado em 12/04/2012, que a conclusao
da OPA esta condicionada a (i) aceitacao ou (ii) concordancia expressa com o
cancelamento do registro por mais de 2/3 das acoes em circulacao, assim
entendidas como as acoes da Redecard em circulacao detidas por titulares que
concordarem expressamente com o cancelamento do registro da Redecard ou se
habilitarem para o Leilao, nos termos do art. 16, II da Instrucao CVM n 361/02.
Caso tal aceitacao minima nao seja obtida no Leilao, a OPA nao sera concluida,
situacao em que Redecard permanecera registrada perante a CVM como companhia
aberta e sujeita as praticas diferenciadas de governanca corporativa exigidas
pelo Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA.
O lancamento da OPA esta sujeito a (i) aprovacao dos orgaos reguladores, (ii)
condicoes de mercado, e (iii) os termos da minuta do Edital, em especial a secao
3.7 - "Condicoes da OPA", conforme disponibilizado no site de relacoes com
investidores da Redecard nesta data e protocolizado na CVM.
Este Fato Relevante nao constitui uma extensao da OPA aos Estados Unidos da
America, nem constitui ou e parte de uma oferta para vender acoes ou solicitacao
para comprar acoes nos Estados Unidos da America. Esta oferta nao esta e nao
sera feita, direta ou indiretamente, nos Estados Unidos da America e nao pode
ser aceita a partir dos Estados Unidos da America.
Sao Paulo-SP, 22 de junho de 2012."
http://www.bmfbovespa.com.br/Agencia/co ... 20REDECARD